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[주식정보] IT부품/전기전자 주식분석 오늘은 IT부품/전기전자 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 패키징 기판 단기 주가 급등 → 중간점검 패키징 기판 산업 내 호황이 시작된 지 2년 반 이상의 시간이 흘렀다. 그럼에도 국내 2ⁿᵈ Tier 밸류체인의 최근 한 달 주가 상승률은 40~50%에 달한다. 22년에 대한 기판 기업들의 전망치가 기존 컨센서스보다 월등히 높고, 투자자들의 눈높이 도동 반상 승하고 있기 때문이다. 국내 패키징기판 기업들의 영업이익률은 올해만 5~10% p 이상 개선됐다. 지난해까지는 비메모리(하이엔드) 제품군에서만 공급단가 상승이 확인됐으나 올해 1분기를 지나면서부터는 메모리군에서도 가격이 오르고 있다. 패키징 기판은 2022년에도 수급이 가장 타이트한 부품이 될 것으로 예상한다. 일부 반도체 고객사들의 투자지원 의사.. 더보기
[주식정보] 원익머트리얼즈 주식분석 오늘은 원익머트리얼즈 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 사상 최대 실적 경신 지속 3Q21 실적은 매출액 793억 원(+9.4%, 이하 QoQ), 영업이익 143억 원(+16.9%) 기록했다. 삼성전자 P2 라인 생산 증가 분이 실적 개선에 기여했으며 사상 최대 매출이다. 4 Q21 실적은 매출액 826억 원(+4.3%), 영업이익 130억 원(-8.7%) 전망한다. 고객사 QD OLED 생산 증가 분이 매출 증가에 기여할 전망이다. 4분기는 인센티브 등 일 회성 비용이 반영되는 시기로, 4분기 기준 최대 실적이다. 삼성전자 반도체 생산 캐파 증가와 NAND 단수 증가 효과로 2021년 매출액 3,039억원(+9.8% YoY), 영업이익 500억 원(+8.8%)으로 전망한다. 연간 사상 최대 실적이다... 더보기
[주식정보] 동국제약 주식분석 오늘은 동국제약 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21 Re: OTC 부진 지속, 자회사 공장 이전 이슈로 추정치 하회 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 1,450억원(-1.8% YoY, 이하 YoY 생략), 115억 원(-54.3%, OPM 8.0%)을 시현했다. 당사 추정치 대비 매출액은 6%, 영업이익은 28% 하회한 실적이다. 예상 대비 부진했던 실적의 원인은 1) 수익성이 좋은 OTC 매출의 부진이 지속되는 가운데 2) 자회사 동국생명과학의 조영제 공장 이전에 따른 매출 성장 둔화 및 원가율 상승에 기인한다. 다만 4분기부터 OTC 매출은 회복세를 지속 중인 것으로 판단되며, ETC 및 해외사업부 매출 역시 견조한 수준을 유지하고 있는 만큼 향후 실적은 점진적 회복세를 기록할 전.. 더보기
[주식정보] 비에이치 주식분석 오늘은 비에이치 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 실적 턴어라운드 확인 & 4분기 재고조정 X 가파른 실적 반등에 성공했다(영업이익: 1 Q21 -150억 → 2Q -10억→3Q 437억원 기록). 4분기 영업이익은 381억 원(+1,403%, 이하 YoY)으로 전망된다. 4분기는 통상적으로 부품의 재고조정 시기다. 그러나 올해는 호실적이 기대된다. 폴더블 FPCB 출하량 증가와 북미 고객사의굳건한 수요 영향이다. 2022년의 다섯 가지 매출 성장 제품군 관전 포인트는 하반기 호실적이 아니다. 다수의 성장동력을 바탕으로 한 2022년의 도약이다. 2022년 영업이익은 1,005억 원(+53%)으로 최대 실적을 경신할 전망이다. ① 폴더블 출하 확대로 RFPCB도 약 100% 증가된다. 폴더블 FPCB는.. 더보기
[주식정보] 솔브레인 주식분석 오늘은 솔브레인 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 영업이익 506억 원(-7.3% YoY)으로 컨센서스 하회 3분기 매출액 2,759억원(+19.5%, 이하 YoY), 영업이익 506억 원(-7.3%)을 기록했다. 매출액은 컨센서스(2,562억 원) 대비 상회했으나 영업이익은 다소 아쉬운 모습을 보였다. 반도체 소재 실적이 전사 매출액 성장을 견인했다. 고객사 증설 물량이 반영되며 공급 물량 증가가 있었던 것으로 파악된다. 일부 사업부 원재료 가격 상승에 영업이익률 은 18.3%로 전년대비 5.3%p 하했다. 판가에 원재료 가격 상승을 전가를 하고있는 상황이다. 하지만 원재료 가격 상승이 현재 진행형이어서 부담으로 작용 중이다. 마진 훼손 영향은 줄어들 것으로 예상되나 완전히 해소되는 시점을 특.. 더보기
[주식정보] 월덱스 주식분석 오늘은 월덱스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 매출액 488억 원(+23.3% YoY) 기록 3분기 매출액 488억원(+23.3%, 이하 YoY), 영업이익 111억 원(+13.8%)으로 컨센서스에 부합했다. 실리콘 파츠 매출액이 47억 원 QoQ 증가하며 실적을 견인했다. 3분기는 국내 고객사향 매출이 특히많았던 것으로 파악되며 5 공장 신규 가동분이 9월부터 반영됐다. 2021년 매출액은 1,876억원(+20.5%), 영업이익 428억 원(+19.6%)이 전망된다. 신규 5 공장(500억 캐파) 가동에 힘입어 2020년에 이은 꾸준한 실적 성장을 보여줄 전망이다. 투자 포인트: 1) 고객사의 수익성 확보 의지, 2) 공장 증설 국내 고객사들은 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 수익성 확보에 .. 더보기
[주식정보] LX세미콘 주식분석 오늘은 LX세미콘 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 영업이익 1,290억 원(+166.1% YoY)으로 컨센서스 상회 3분기 매출액 5,054억원(+37.6%, 이하 YoY), 영업이익 1,290억 원(+166.1%)으로 영업이익 컨센서스 1,140억 원을 상회했다. 1) 중국 패널업체 TV향 P 증가, 2) OLED TV향 Q 증가, 3) 모바일 성수기 진입이 실적 호조의 이유다. 파운드리 가격 상승분이 고객사로 전가되며 영업이익률 25.5%를 기록했다. 4분기 실적은 모바일향 매출 증가가 견인하며 매출액 5,122억 원(+41.1%) 영업이익 1,141억 원(+361.2%)을 기록할 전망이다. 22년 영업이익 3,940억 원(-1.0% YoY) 전망 2022년 매출액 2.18조원(+16.6%.. 더보기
[주식정보] 원익 QnC 주식분석 오늘은 원익 QnC 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 영업이익 267억 원(+77% YoY) 기록 3분기 매출액 1,587억원(+21% 이하 YoY), 영업이익 267억 원(+77%)을 기록했다. 컨센서스인 241억 원을 상회하는 호실적이다. 사업 부문별 매출액은 쿼츠 697억원(+18%), 세라믹 57억 원(+12%), 세정 196억 원(+25%)을 기록하며 전 사업부 실적 성장에 성공했다. 실적 성장 배경은 1) 국내 주요 고객사 가동률 증가, 2) 해외 고객사向제품 판매 증가가 이어지고 있기 때문이다. 제품 판매 확대 효과로 영업이익률은 16.8%(+5.3%p YoY, +1.6% p QoQ)를 기록했다. 1) Quality IT로 2022년도 긍정적, 2) 모멘티브 실적 반등 2021년 실.. 더보기

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