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[주식정보] 동국제약 주식분석 오늘은 동국제약 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21 Re: OTC 부진 지속, 자회사 공장 이전 이슈로 추정치 하회 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 1,450억원(-1.8% YoY, 이하 YoY 생략), 115억 원(-54.3%, OPM 8.0%)을 시현했다. 당사 추정치 대비 매출액은 6%, 영업이익은 28% 하회한 실적이다. 예상 대비 부진했던 실적의 원인은 1) 수익성이 좋은 OTC 매출의 부진이 지속되는 가운데 2) 자회사 동국생명과학의 조영제 공장 이전에 따른 매출 성장 둔화 및 원가율 상승에 기인한다. 다만 4분기부터 OTC 매출은 회복세를 지속 중인 것으로 판단되며, ETC 및 해외사업부 매출 역시 견조한 수준을 유지하고 있는 만큼 향후 실적은 점진적 회복세를 기록할 전.. 더보기
[주식정보] 비에이치 주식분석 오늘은 비에이치 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 실적 턴어라운드 확인 & 4분기 재고조정 X 가파른 실적 반등에 성공했다(영업이익: 1 Q21 -150억 → 2Q -10억→3Q 437억원 기록). 4분기 영업이익은 381억 원(+1,403%, 이하 YoY)으로 전망된다. 4분기는 통상적으로 부품의 재고조정 시기다. 그러나 올해는 호실적이 기대된다. 폴더블 FPCB 출하량 증가와 북미 고객사의굳건한 수요 영향이다. 2022년의 다섯 가지 매출 성장 제품군 관전 포인트는 하반기 호실적이 아니다. 다수의 성장동력을 바탕으로 한 2022년의 도약이다. 2022년 영업이익은 1,005억 원(+53%)으로 최대 실적을 경신할 전망이다. ① 폴더블 출하 확대로 RFPCB도 약 100% 증가된다. 폴더블 FPCB는.. 더보기
[주식정보] 솔브레인 주식분석 오늘은 솔브레인 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 영업이익 506억 원(-7.3% YoY)으로 컨센서스 하회 3분기 매출액 2,759억원(+19.5%, 이하 YoY), 영업이익 506억 원(-7.3%)을 기록했다. 매출액은 컨센서스(2,562억 원) 대비 상회했으나 영업이익은 다소 아쉬운 모습을 보였다. 반도체 소재 실적이 전사 매출액 성장을 견인했다. 고객사 증설 물량이 반영되며 공급 물량 증가가 있었던 것으로 파악된다. 일부 사업부 원재료 가격 상승에 영업이익률 은 18.3%로 전년대비 5.3%p 하했다. 판가에 원재료 가격 상승을 전가를 하고있는 상황이다. 하지만 원재료 가격 상승이 현재 진행형이어서 부담으로 작용 중이다. 마진 훼손 영향은 줄어들 것으로 예상되나 완전히 해소되는 시점을 특.. 더보기
[주식정보] 월덱스 주식분석 오늘은 월덱스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 매출액 488억 원(+23.3% YoY) 기록 3분기 매출액 488억원(+23.3%, 이하 YoY), 영업이익 111억 원(+13.8%)으로 컨센서스에 부합했다. 실리콘 파츠 매출액이 47억 원 QoQ 증가하며 실적을 견인했다. 3분기는 국내 고객사향 매출이 특히많았던 것으로 파악되며 5 공장 신규 가동분이 9월부터 반영됐다. 2021년 매출액은 1,876억원(+20.5%), 영업이익 428억 원(+19.6%)이 전망된다. 신규 5 공장(500억 캐파) 가동에 힘입어 2020년에 이은 꾸준한 실적 성장을 보여줄 전망이다. 투자 포인트: 1) 고객사의 수익성 확보 의지, 2) 공장 증설 국내 고객사들은 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 수익성 확보에 .. 더보기
[주식정보] LX세미콘 주식분석 오늘은 LX세미콘 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 영업이익 1,290억 원(+166.1% YoY)으로 컨센서스 상회 3분기 매출액 5,054억원(+37.6%, 이하 YoY), 영업이익 1,290억 원(+166.1%)으로 영업이익 컨센서스 1,140억 원을 상회했다. 1) 중국 패널업체 TV향 P 증가, 2) OLED TV향 Q 증가, 3) 모바일 성수기 진입이 실적 호조의 이유다. 파운드리 가격 상승분이 고객사로 전가되며 영업이익률 25.5%를 기록했다. 4분기 실적은 모바일향 매출 증가가 견인하며 매출액 5,122억 원(+41.1%) 영업이익 1,141억 원(+361.2%)을 기록할 전망이다. 22년 영업이익 3,940억 원(-1.0% YoY) 전망 2022년 매출액 2.18조원(+16.6%.. 더보기
[주식정보] 원익 QnC 주식분석 오늘은 원익 QnC 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 영업이익 267억 원(+77% YoY) 기록 3분기 매출액 1,587억원(+21% 이하 YoY), 영업이익 267억 원(+77%)을 기록했다. 컨센서스인 241억 원을 상회하는 호실적이다. 사업 부문별 매출액은 쿼츠 697억원(+18%), 세라믹 57억 원(+12%), 세정 196억 원(+25%)을 기록하며 전 사업부 실적 성장에 성공했다. 실적 성장 배경은 1) 국내 주요 고객사 가동률 증가, 2) 해외 고객사向제품 판매 증가가 이어지고 있기 때문이다. 제품 판매 확대 효과로 영업이익률은 16.8%(+5.3%p YoY, +1.6% p QoQ)를 기록했다. 1) Quality IT로 2022년도 긍정적, 2) 모멘티브 실적 반등 2021년 실.. 더보기
[주식정보] 씨젠 주식분석 오늘은 씨젠 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21 Re: 유럽 및 아시아 매출 호조로 컨센서스 부합 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 3,053억 원(-6.6% YoY, 이하 YoY 생략), 1,286억 원(-38.7%, OPM 42.1%)을 시현했다. 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 달성했다. 비록 매출액 및 영업이익 모두 코로나19 팬데믹이 정점에 달했던 전년동기대비 감소했지만, 코로나19 델타 변이 바이러스 유행에 따른 유럽 내 진단키트 수요 지속, 아시아향 진단키트 매출 호조 등으로 실적 하락폭은 제한됐다. 이와 더불어 RV, STI, HPV 등 Non-COVID19 관련 시약 제품 모두 전분기 대비 성장하며 시약 제품 매출 성장에 기여했다. 영업이익률은 전분기 대비 5.4% .. 더보기
[주식정보] 컴투스 주식분석 오늘은 컴투스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21 영업이익 129억 원(+17.7% QoQ) 기록 3Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 1,131억 원(-26.0%), 129억 원(+17.7%)을 기록했다. 영업이익 컨센서스(232억 원)를 크게 하회했다. 2분기 주요 게임 성수기를 비롯해 신작 출시에 따른 기저 효과에 전분기 대비 매출은 크게 하락했다. 다만, 효율적인 마케팅 운영에 따라 마케팅비가 전분기 대비 300억 원 이상 감소하며 영업이익 증가를 견인했다. 당기순이익은 620억 원으로 전분기 대비 500억 원 이상 증가했다. 위지윅 스튜디오 연결 편입에 따라 지분 가치를 재평가한 부분이 반영됐다. 예상보다 빠른 NFT 활용 게임 출시, 메타버스 플랫폼에 주목 기존 예상보다 빠.. 더보기