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[주식정보] 만도 주식분석 오늘은 만도 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. ADAS+MHE를 신설 법인으로 물적분할 동사의 ADAS 사업부와 올해 100% 지분을 인수한 MHE(만도헬라일 렉트로닉스)를 물적 분할해 만도 모빌리티 솔루션즈(가칭)를 신설하기로 발표했다. 분할 목적은 1) 상이한 성격을 갖는 사업부 간 중복된 영역을 없애고, 2) 적시 자금 조달을 통해 신설 법인의 성장을 가속화하기 위함이다. 향후 일정은 주주확정일 6월 24일, 주주총회 7월 20일, 분 할기일 9월 1일로 진행될 계획이다. 함수는 복잡하나 핵심은 심플, 주주에게 부가가치를 주는가? 최근 국내 시장은 물적분할에 대한 알러지 반응을 겪었다. 향후 조달 과정에서 높은 확률로 기존 주주들의 지배력이 희석되기 때문이다. 물 적분할 이후에도 주가가 상승하는 .. 더보기
[주식정보] 호텔신라 주식분석 오늘은 호텔신라 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2 Q21 연결 영업이익 365억 원(흑전) 전망 면세점협회 데이터를 기준으로 국내 시내면세점 매출액은 월별로 성 장(MoM)하고 있다. 2월 대비 3월에 20.6% MoM으로 좋아졌다. 3월 대비 4월에는 9.3% MoM 증가했다. 5월에는 4월과 거의 비슷한 매출 액(Flat MoM)으로 추정된다. 6월 흐름도 비슷할 전망이다. 신라의 시내면세점은 4월에 15~20% 성장했고 5월에는 4월 매출과 비슷한 수준의 매출액이 유지된 것으로 가정했다. 2분기 국내 시내점 매출액은 +13.5% QoQ로 성장세를 이어가는 것으로 추정된다. 2 Q21 연결 영업이익은 365억 원으로 전망된다. 현재 컨센서스 영업이익 285 억 원에 비해서 좋다. 사업부별 영업이.. 더보기
[주식정보] 두산인프라코어 주식분석 오늘은 두산인프라코어 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 5월 중국 굴삭기 판매대수 2.3만 대(-23.8%, 이하 YoY) 전망 5월 중국 굴삭기 판매대수는 2.3만대(-23.8%)로 하락할 전망이다. 4 월(4.2만 대, -5.2%)에 이어 약세가 지속될 예정이다. 부진한 판매 대수의 원인은 1) 2020년 높은 기저, 2) 중국 정부의 건설 공사 규제, 3) 유 동성(M2) 축소 움직임이다. 2020년 코로나19로 1~3월 수요가 4~5월로 이연 됐다. 중국 정부는 최근 급등한 철강 제품 가격 조정을 위해 일부 지역의 공사 일정을 조 정하고 있는 것으로 파악된다. 과열된 경기, 인플레이션 완화를 위해 유동성(M2) 증가율도 축소했다. 중국 굴삭기 판매량은 1분기 호조 (11.4만 대, +85.3%).. 더보기
[주식정보] 메드팩토 주식분석 오늘은 메드팩토 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 백 토서 팁+키트루다 대장암 병용 1b/2a상 결과 공개 6월 4~7일 진행된 ASCO 2021에서 ‘백 토서 팁+키트루다’ 대장암 병용 임상 1b/2a상 결과를 공개했다. MSS형 대장암 환자 50명을 대상으로 200mg, 300mg 두 가지 용량으로 진행된 임상 1b/2a상에서 ORR은 16.0%(RECIST기준, iRECIST: 20.0%), mOS는 15.8개월로 경쟁 파이 프라인들 대비 우월한 데이터를 발표했다. 안전성 측면에서도 Grade 3-4의 중등도 이상 AEs(부작용)는 22%(11/50명)로 최근 공개된 ‘키 트루다+렌비마’ 병용요법의 50% 대비 우월성을 입증했다. 한편 300mg 투약군의 mOS는 계속 치료가 이뤄지고 있는 만큼 .. 더보기
[주식정보] 아프리카TV 주식분석 오늘은 아프리카TV 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 보편화되는 후원 시스템 + 광고 고성장에 주목 수년간 플랫폼 서비스(별풍선 등)의 후원시스템 성장에 대해 의구심을 가졌던 투자자들이 존재했던 것도 사실이나 이제는 우려를 접어둘 때 가 됐다. 유튜브, 틱톡, 클럽하우스 등 다양한 커뮤니케이션 채널들도 후원시스템을 비즈니스 모델로서 도입하고 있다. 후원 문화가 보편화되며 동사의 결제율도 지속 증가(1 Q21 4.8%)하고 있다. UI 등 서비스 개선을 통해 유저 참여를 더욱 활성화시키고 있다. 이는 중장기 결제 율 상승에 도움이 될 것으로 예상한다. AMM 도입(21년 3월)과 함께 광고주 수 증가와 직접 판매 비율 증가 가 확인되며 매 분기 광고 성장이 전망된다. 21년 예상 광고 매출은 479억원(.. 더보기
[주식정보] 엔비티 주식분석 오늘은 엔비티 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 수익성과 성장성을 보유한 포인트 광고 강자 B2C 사업 캐시슬라이드를 보유한 플랫폼 강자다. 캐시슬라이드의 디 지털 포인트 시장 내 점유율은 40% 내외로 추정된다. 전체 가입자는 2,500만명, 평균 사용자는 300만명 내외다. 현재 인력 구조를 감안할 경우 영업이익률 40% 내외가 충분히 창출 가능한 사업이다. 캐시슬라 이드는 캐시카우 역할 그 이상의 잠재력이 있다. 국내 소비자들의 기 호행태를 수집할 수 있는 빅데이터 수집 창구로서의 역할도 기대된다. 성장 동력은 B2B 사업인 애디슨 오퍼월이다. 국내 최대 웹툰 사업자 와의 제휴를 통해 급격한 외형 성장을 지속하고 있다. 2021년 관련 매 출액은 회사 가이던스인 380억원을 크게 상회할 가능성이 .. 더보기
[주식정보] 통신장비 주식분석 오늘은 통신장비 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 21 년 통신장비 실적의 Key, 삼성전자의 버라이즌 공급 순항 중! 흔들림 없는 버라이즌 공급 동향 삼성전자는 4월부터 버라이즌에 장비 인도를 시작했다. 작년 12월부터 2월까지 생산한 장비는 선생 산용 초도 물량이었다. 장비 본격 인도와 함께 관련 부품 벤 더들의 삼성향 공급 물량도 대폭 증가가 가능하다. 관련 벤더들은 3~4월부터 가 파른 물량 증가가 확인되고 있다. 버라이즌은 작년 주파수 경매(CBRS, C-band)에서 가장 적극적으로 라이선스를 확보하며 투자에 대한 의지를 강하게 드러냈다. 그러한 의지를 감안할 때, 일각에서 염두에 두고 있는 하반기 버라이즌향 공급량 감소는 가능성 낮은, 과도한 우려로 판단한다. 하반기, 2022년도 무난한 .. 더보기
[주식정보] 비에이치 주식분석 오늘은 비에이치 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 반등 시작: 2분기 적자 축소, 3분기 흑자전환 2분기는 계절적 비수기임에도 수익성 반등(적자 축소)이 전망된다. 중 저가 FPCB의 생산 효율성 개선 효과다. 코로나 19로 가동률이 하락해 던 중국 공장에서 생산이 늘고 있다. 분기별 영업손익은 21년 1분기 -150억원, 2분기 -89억 원, 3분기 331 억 원으로 추정한다. 영업이익은 3Q21부터 향후 6개 분기 연속으로 (YoY) 증가할 수 있다. ① 하반기에 부품 수요 증가가 유력하다. 북미제조사의 2021년 스마 스폰이 전년대비 한 달 반 빨리 출시되기 때문이다. ② ASP 상승도 가 능하다. TSP가 일체화된 OLED 디스플레이의 수요가 늘고 있다. 해당 디스플레이에는 저부가 FPCB가 아.. 더보기