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[주식정보] 씨젠 주식분석

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오늘은 씨젠 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

[주식정보] 씨젠 주식분석
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4Q21 Re: 오미크론 변이 확산에 따른 호실적 시현

4분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,100억 원(-7.2% YoY, 이하 YoY 생략), 1,999억 원(-22.3%, OPM 48.8%)을 시현했다. 매출액과 영업이익 각각 시장 컨센서스를 7%, 9%  상회하는 양호한 실적이다. 이는 글로벌 코로나19  오미크론 변이 바이러스 확산에 따른 진단키트  매출  호조에  기인한다.  특히  일반  스크리닝  제품  대비 ASP가 높은 신드로믹(코로나19+기타 호흡기 질환) 진단키트 수요 확대, 기타 국가 대비 ASP 높은 유럽향 매출 증대가 호실적 달성에 기여했다. 영업이익률  역시  매출  증대  및  원가율  개선에  따라  전분기 대비  6.7% p 증가했다.  원가율 개선은 3분기 발생했던 재고자산 평가손  및 처분손규모 감소에 기인한다.

1분기 오미크론 확산에 따른 진단키트 수요 지속 전망

1분기  매출액  및  영입이익을  각각  4,215억 원(+19.8%),  2,295억 원 (+18.3%,  OPM  54.5%)으로  추정한다.  주요  매출처인  유럽,  북미  내 코로나19  진단키트  수요  지속,  비교적  오미크론  변이  확산이  늦었던 아시아 및 중남미 지역 내 코로나19 진단키트 수요 확대가 예상된다.

한편,  위드 코로나 본격화는 코로나19  진단키트 수요 지속을 가능하게 할 전망이다.  위드 코로나는  사회적 거리두기 완화에 따른  확진자 증가, 학교,  직장,  공항 등 공공이용시설에서의 상시 검사 수요 등을 동반한다. 씨젠은 검사 시간을 1시간 이내로 줄인 Fast-PCR 제품 개발을 마친 만큼 이동형 현장 검사실, 자동화 검사 장비와의 시너지를 통해  진단키트  수요에  대응하고  위드  코로나를  위한  설루션을  제공할 것으로 예상된다.

 

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목표주가 유지. 위드 코로나와 더불어 엔데 믹 준비도 순항 중

씨젠은 향후 검사 시간을 30분 이내로 줄인 등온 증폭 방식(LAMP) 기반 제품 출시를 통해 보다 적극적으로 대량 현장 검사 수요 증대에 대응할 전망이다. 또한 시장 확대 및 엔데믹 대응을 위한 시약 개발 자동화 프로세스(SGDDS) 기반 분자진단 플랫폼화 준비도 순항 중인 만큼 현  주가는  저평가  구간이라고  판단한다.  이와  더불어  2023년  Bio-Rad를  통한  Non-COVID  제품  미국향  공급  확대  및  M&A도  기대되는 만큼 중장기 성장을 위한 동력도 충분하다고 판단한다.

 

[주식정보] 씨젠 주식분석
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