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[주식정보] 대우건설 주식분석 오늘은 대우건설 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 리뷰: 영업이익 1,923억 원(+137.1%), 컨센서스 상회 2분기 실적은 매출액 2.2조원(+12.4%), 영업이익 1,923억 원(+137.1%)을 기록했다. 영업이익이 자사 추정치를 소폭 상회했다. 원재료 공급과 날씨 영향으로 주택 매출 인식이 추정치 대비 적었다. 토목 부문에서 동남아 코로나19 재확산 영향으로 310억 원 규모의 비용도 발생했다. 하지만 인도기준인 베트남 THT 빌라 입주가 예상보다 빠르게 진행됐다. 베트남 THT는 당기순이익률이 30%를 넘는 고 마진 사업이다. 2분기에만 1,600억원(추정치 700억 원)의 매출이 인식되면서 영업이익 기준 컨센서스를 30% 가까이 상회했다. 동사는 상반기 분양과 해외 수주가 부진.. 더보기
[주식정보] SK하이닉스 주식분석 오늘은 SK하이닉스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 영업이익 2.69조 원(+103.5% QoQ) 기록 2 Q21 실적은 매출액 10.32조 원(+21.5%, 이하 QoQ), 영업이익 2.69조 원(+103.5%)을 기록했다. 영업이익이 컨센서스(2.72조 원) 및 당사 추정치(2.73조 원)에 부합했다. M16 초기 비용과 인건비 상승이 일회성 비용으로 반영된 것으로 파악된다. 가격 상승효과 (DRAM +18%, NAND +10%)로 실적이 대폭 개선되었다. 3 Q21 영업이익 4.25조 원(+57.9%) 전망 하반기에도 실적 개선이 이어질 전망이다. 3 Q21 매출액 12.00조 원(+16.2%), 영업이익 4.25조 원(+57.9%) 전망한다. 3 Q21 DRAM 및 NAND 가격 상승.. 더보기
[주식정보] 한솔케미칼 주식분석 오늘은 한솔케미칼 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2분기 영업이익 570억원으로 컨센서스 상회 전망 2분기 매출액 1,900억원(+7.3% QoQ, +29.6% YoY), 영업이익 570억 원(+9.2% QoQ, +62.0% YoY)으로 컨센서스(영업이익 552억 원)를 상회할 전망이다. 1) 삼성전자 P2와 SK하이닉스 M16 가동률 상승에 따른 고순도 과산화수소와 프리커서 판매 증가, 2) 테이팩스의 2차전지용 테이프 판매 호조 때문이다. 21년 영업이익 2,334억 원(+53.6% YoY) 예상 3분기 애플 아이폰13 등 신규 스마트폰 출시로 반도체, OLED 패널, 2차전지2차 전지 생산이 확대되면서 과산화수소, 프리커서, 2차 전지 테이프 판매가 증가할 전망이다. 여기에 삼성전자의 QD LC.. 더보기
[주식정보] 제테마 주식분석 오늘은 제테마 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 Pre: 코로나19 변이 여파에도 호실적 지속 전망 개별 기준 매출액 및 영업이익을 각각 86억 원(+243.3% YoY, 이하 YoY 생략), 11억 원(흑자전환, OPM 13.3%)으로 추정한다. 당사 기존 추정치인 매출액 94억 원, 영업이익 12억 원에 부합한 호실적이 기대된다. 필러 매출액은 57억원(+346.5%)을 추정한다. 2분기부터 필러 주요 판매 지역인 유럽에서의 코로나19 변이 확산 여파로 판매가 다소 주춤했음에도 불구하고 성장세는 지속 중인 것으로 판단한다. 700억 원 CB 발행. 톡신 개발 가속화 및 코로나19 백신 설비 투자 7월 제테마는 공시를 통해 700억 원 규모의 CB(전환사채) 발행을 발표했다. 확보된 700억.. 더보기
[주식정보] NAVER 주식분석 오늘은 NAVER 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 영업이익 3,169억 원(+2.9% YoY) 전망 2 Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 1.61조 원(+25.8%), 3,169억 원(+2.9%)으로 전망된다. 영업이익 컨센서스(3,273억 원)를 소폭 하회하나 전년대비 성장 회복(1Q21 -1.0% YoY 기록)이 긍정적이다. 서치 플랫폼 매출은 7,905억 원으로 전년 동기 대비 16.6% 증가하며 1분기에 이은 고성장세가 유지된다. 광고주들의 디지털 광고 선호가 지속되며 성과형 광고 비중도 지속적으로 확대된 영향이다. 커머스 매출액은 3,561억원(+39.0%)으로 쇼핑 검색광고, 스마트 스토어 거래액 모두 고성장이 예상된다. 콘텐츠 부문은 전분기 대비 성장이 가능해 보인다.. 더보기
[주식정보] 제이시스메디칼 주식분석 오늘은 제이시스메디칼 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2 Q21 Pre: 코로나19 이연 수요에 따른 수출 성장 전망 2분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 188억 원(+117.4% YoY, 이하 YoY 생략), 49억 원(흑자전환, OPM 26.3%)으로 추정한다. 기존 당사 추정치(매출액 173억원, 영업이익 37억 원)를 상회할 전망이다. 코로나19로 인한 이연 수요 및 기저 효과, 주력 제품들의 고른 해외 매출 성장을 가정했다. 한편 성과급 충당부채 설정에 따른 인건비를 보 수적으로 선반영했다. 1) HIFU 제품군 매출액은 ‘리니어 펌’ 일본향 판매 호조를 중심으로 38억 원을 기록할 전망이다. 2) RF 제품군 매출액은 39억 원으로 추정한다. Cynosure와의 ‘포텐자’ ODM .. 더보기
[주식정보] 엔씨소프트 주식분석 오늘은 엔씨소프트 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2 Q21 영업이익 1,470억 원(-29.7% YoY)으로 컨센서스 하회 예상 2 Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 5,636억 원(+4.6%), 1,470억 원(-29.7%)으로 전망된다. 영업이익 컨센서스(1,954억 원)를 크게 하회하는 실적이다. 상반기 출시 예정이었던 블소 2가 3Q21로 지연됐다. 리니지M, 리니지 2M 국내 매출은 전분기 대비 소폭 하락하며 부진할 전망이다. 특히 4년째 매출을 잘 유지해온 리니지 M이 일평균 20억 이하의 매출을 두 개 분기 연속 기록한 것으로 추정된다. 고과금에대한 피로도가 쌓인 것으로 판단된다. 신작 공개 시점과 출시 스케줄에 주목 리니지 M, 2M 등 핵심 게임들의 매출 하향 안정화가 .. 더보기
[주식정보] 아모레퍼시픽 주식분석 오늘은 아모레퍼시픽 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 연결 영업이익 1,012억 원(+187.0% YoY) 추정 2분기 국내 면세점에서 아모레퍼시픽의 매출 성장률은 +15% YoY, -25% QoQ로 추정된다. 2분기에 한국 면세점 전체 시장 성장률은+62% YoY, +15% QoQ 등으로 예상된다. 면세점 시장 성장률에 비해서 아모레퍼시픽의 면세 매출 성장률은 일시적으로 낮았던 것으로 보인다. 국내 면세점은 국내외 화장품 브랜드가 치열하게 마케팅을 하고 공급 물량 조절을 하면서 경쟁하고 있다. 중국이 보따리상 수요가 어머어마하게 크기 때문에 월별 또는 분기별 매출 흐름이 크게 바뀌는 경우도 자주 발생한다. 중국의 9월 중추절, 10월 국경절, 11월 광군제, 12월 연말 쇼핑시즌의 화장품 쇼.. 더보기

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