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[주식정보] 엔씨소프트 주식분석 오늘은 엔씨소프트 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2 Q21 영업이익 1,470억 원(-29.7% YoY)으로 컨센서스 하회 예상 2 Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 5,636억 원(+4.6%), 1,470억 원(-29.7%)으로 전망된다. 영업이익 컨센서스(1,954억 원)를 크게 하회하는 실적이다. 상반기 출시 예정이었던 블소 2가 3Q21로 지연됐다. 리니지M, 리니지 2M 국내 매출은 전분기 대비 소폭 하락하며 부진할 전망이다. 특히 4년째 매출을 잘 유지해온 리니지 M이 일평균 20억 이하의 매출을 두 개 분기 연속 기록한 것으로 추정된다. 고과금에대한 피로도가 쌓인 것으로 판단된다. 신작 공개 시점과 출시 스케줄에 주목 리니지 M, 2M 등 핵심 게임들의 매출 하향 안정화가 .. 더보기
[주식정보] 아모레퍼시픽 주식분석 오늘은 아모레퍼시픽 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 연결 영업이익 1,012억 원(+187.0% YoY) 추정 2분기 국내 면세점에서 아모레퍼시픽의 매출 성장률은 +15% YoY, -25% QoQ로 추정된다. 2분기에 한국 면세점 전체 시장 성장률은+62% YoY, +15% QoQ 등으로 예상된다. 면세점 시장 성장률에 비해서 아모레퍼시픽의 면세 매출 성장률은 일시적으로 낮았던 것으로 보인다. 국내 면세점은 국내외 화장품 브랜드가 치열하게 마케팅을 하고 공급 물량 조절을 하면서 경쟁하고 있다. 중국이 보따리상 수요가 어머어마하게 크기 때문에 월별 또는 분기별 매출 흐름이 크게 바뀌는 경우도 자주 발생한다. 중국의 9월 중추절, 10월 국경절, 11월 광군제, 12월 연말 쇼핑시즌의 화장품 쇼.. 더보기
[주식정보] 티앤엘 주식분석 오늘은 티앤엘 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2 Q21 Pre: 창상피복재 수출액 76억 원 추정. 고성장세는 이어진다 2분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 169억 원(+78.0% YoY, 이하 YoY 생략), 47억 원(+103.7%, OPM 27.9%)으로 추정한다. 북미향 하이드로콜로이드 매출 고성장이 지속됨에 따라 1분기에 이은 호실적 트렌드는 이어질 전망이다. 1) 창상피복재 매출은 134억원을 기록할 전망이다(수출액 76억 원 추정). 1분기 분기보고서 기준 창상피복재 해외 수주잔고는 67억 원이나 4~5월 통관 데이터 기준 창상피복재 수출액이 463만 달러(약 52억 원)로 6월 수출액을 보수적으로 감안하더라도 당사 추정치 달성에는 무리 없을 전망이다. 창상피복재 매출의 고성장.. 더보기
[주식정보] 유니테스트 주식분석 오늘은 유니테스트 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2분기가 실적 저점, 상반기보다 하반기가 긍정적 2분기 매출액 248억 원(-23% YoY), 영업이익은 4억 원(-66% YoY)이 전망된다. 상반기 실적은 부진할 수 밖에 없다. 반도체 장비 수주 감소 때문이다. 하반기는 다르다. 국내 주요 고객사의 DRAM 번인 장비, SSD 테스터 부문 수주가 일부 반영될 전망이다. 이에 매출액 기준 1 H21 522억 원 → 2 H21 709억 원으로 추정했다. 따라서 주가도 2분기 실적 저점을 기준으로 반등할 가능성이 높다. 2022년 1) DDR5, 2) 해외 고객사 수주 확대로 실적 반등 전망 2022년 성장 모멘텀을 기대하자. 2021년은 국내외 주요 고객사의 후 공정 투자 감소 및 공정 전환 지연으로.. 더보기
[주식정보] 세아베스틸 주식분석 오늘은 세아베스틸 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2 Q21 영업이익 650억 원(+242%)으로 추정치 상향 2분기 실적은 연결 기준 매출액 9,041억원(+60%, 이하 YoY), 영업이 익 650억 원(+242%)을 예상한다. 기존 추정치 대비 영업이익을 12% 상향했다. 전방의 고른 수요로 인해 ① 특수강 분기 판매량이 약 3년 만에 50만 톤(50.6만 톤 추정, +6% QoQ)을 넘어설 것으로 보인다. 게 다가 ② 스크랩을 비롯한 원재료의 가격 강세가 이어지면서 2분기에 도 판가 인상이 지속되고 있는 것으로 파악된다. 4월에 이어 6월에도 강종별로 12~15만 원의 판가 인상을 발표했다. 2분기 전체 특수강 ASP는 10.4만 원(+11% QoQ) 상승할 것으로 가정했다. 하반기에도 긍정적.. 더보기
[주식정보] 한미반도체 주식분석 오늘은 한미반도체 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2 Q21 실적 서프라이즈 예상 2 Q21 실적은 매출액 932억 원(+31.4%, 이하 QoQ), 영업이익 285억 원(+47.4%)으로 대폭 개선되며, 기존 추정치(매출액 812억 원, 영업이 익 236억 원)를 대폭 상회할 것으로 추정한다. 극심한 비메모리 공급부 족 환경에서 비메모리 투자가 급증하고 있기 때문이다. 비메모리 공급부족이 3Q21부터 완화될 것으로 예상하나, 완전히 해소되려면 2022년에야 가능해 보인다. TSMC 등의 공격적인 증설이 생산 량 증가로 확인되어야 한다. 마이크로 쏘 내재화는 매우 긍정적 최근 동사는 Micro SAW 개발에 성공했다. 일본 L사가 독점하고 있었 으며, 동사 주력 장비인 Vision Placement .. 더보기
[주식정보] 삼성SDI 주식분석 오늘은 삼성SDI 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2분기 어닝 서프라이즈 예상 2분기 매출액 3조 3,890억 원(+14.4% QoQ, +32.4% YoY), 영업이익 2,690억 원(+102.0% QoQ, +158.6% YoY)으로 컨센서스(영업이익 2,465억 원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다. 1) 스마트폰용과 전동공구용 배터리 판매량 +8.8% QoQ 증가, 2) 자 동차용 배터리 영업이익 흑자전환, 3) 북미지역 ESS 배터리 판매확대, 4) 편광판, OLED와 반도체 소재 판매 호조 때문이다. 특히 북미와 유 럽 지역 경기회복에 따른 고부가가치 원형 배터리가 판매가 좋다. 21년 영업이익 1조 1,522억원(+71.6% YoY) 2021년 하반기 삼성SDI는 하이니 켈 NCA 양극.. 더보기
[주식정보] 코오롱인더 주식분석 오늘은 코오롱인더 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 21년 영업이익 3,222억 원(+111% YoY)으로 2012년 이후 최대치 2021년 영업이익은 3,222억원(+111% 이하 YoY)으로 2012년 이후 최대치를 기록할 전망이다. 산업자재 영업이익은 1,697억 원(+138% YoY)으로 실적 성장을 견인하겠다. 타이어코드는 연말까지 타이트한 수급이 지속되며 판가 인상 추세가 지속될 전망이다. 자회사(KPL, 글 로텍) 실적도 자동차 수요 회복에 따른 반등이 예상된다. 패션 영업이익은 294억원(+401억원)으로 흑자전환에 성공할 전망이 다. 아웃도어 및 골프 의류 중심의 가파른 매출 성장과 온라인 비중 확대에 따른 비용 감소 등으로 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 중장기 성장 동력: 아라미드 .. 더보기

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