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[주식정보] SKC 주식분석 오늘은 SKC 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 영업이익 1,350억 원(+60% QoQ)으로 분기 최대 실적 기록 2 Q21 영업이익은 1,350억 원(+60% 이하 QoQ)으로 분기 최대 실적을 기록했다. Mobility 소재는 외형과 이익 모두 성장했다. 5 공장 가동에 따른 판매량 확대로 매출이 증가했으며 원가 상승에도 고부가 제품 비중 확대로 수익성은 개선됐다. 화학 영업이익은 931억원(+66%,OPM 33%)으로 역대 최고치를 달성했다. PO 강세가 지속되는 가운데 고부가 PG 수요 호조세로 PG 스프레드는 전기대비 90% 상승했다. Industry 소재는 원재료 상승에도 견조한 전방(디스플레이 등) 수요와 제품 믹스 개선 효과로 259억 원(+75%)의 영업이익을 시현했다. 반도.. 더보기
[주식정보] 삼성바이오로직스 주식분석 오늘은 삼성바이오로직스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 Re: 가동률 상승 및 고판가 품목 반영으로 호실적 시현 2분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,122억 원(+34.0% YoY, 이하 YoY 생략), 1,668억 원(+105.6%, OPM 40.5%)을 시현했다. 매출액은 컨센서스를 10.1%, 영업이익은 48.5% 상회한 어닝 서프라이즈다. 호실적의 근거는 1) 1, 3 공장 가동률 상승에 따른 영업 레버리지 효과, 2) 고판가 품목 매출 반영에 기인한다. 참고로 2분기 공장별 가동률은 1~3 공장 Full(약 80%)을 기록했다. 2분기 말 기준 누계 CMO 수주 건수는 DS, DP 합산 59건, 수주 금액은 70억 달러다. 전공장 Full 가동 효과는 3분기부터. 코로나.. 더보기
[주식정보] 대우건설 주식분석 오늘은 대우건설 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 리뷰: 영업이익 1,923억 원(+137.1%), 컨센서스 상회 2분기 실적은 매출액 2.2조원(+12.4%), 영업이익 1,923억 원(+137.1%)을 기록했다. 영업이익이 자사 추정치를 소폭 상회했다. 원재료 공급과 날씨 영향으로 주택 매출 인식이 추정치 대비 적었다. 토목 부문에서 동남아 코로나19 재확산 영향으로 310억 원 규모의 비용도 발생했다. 하지만 인도기준인 베트남 THT 빌라 입주가 예상보다 빠르게 진행됐다. 베트남 THT는 당기순이익률이 30%를 넘는 고 마진 사업이다. 2분기에만 1,600억원(추정치 700억 원)의 매출이 인식되면서 영업이익 기준 컨센서스를 30% 가까이 상회했다. 동사는 상반기 분양과 해외 수주가 부진.. 더보기
[주식정보] SK하이닉스 주식분석 오늘은 SK하이닉스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 영업이익 2.69조 원(+103.5% QoQ) 기록 2 Q21 실적은 매출액 10.32조 원(+21.5%, 이하 QoQ), 영업이익 2.69조 원(+103.5%)을 기록했다. 영업이익이 컨센서스(2.72조 원) 및 당사 추정치(2.73조 원)에 부합했다. M16 초기 비용과 인건비 상승이 일회성 비용으로 반영된 것으로 파악된다. 가격 상승효과 (DRAM +18%, NAND +10%)로 실적이 대폭 개선되었다. 3 Q21 영업이익 4.25조 원(+57.9%) 전망 하반기에도 실적 개선이 이어질 전망이다. 3 Q21 매출액 12.00조 원(+16.2%), 영업이익 4.25조 원(+57.9%) 전망한다. 3 Q21 DRAM 및 NAND 가격 상승.. 더보기
[주식정보] 한솔케미칼 주식분석 오늘은 한솔케미칼 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2분기 영업이익 570억원으로 컨센서스 상회 전망 2분기 매출액 1,900억원(+7.3% QoQ, +29.6% YoY), 영업이익 570억 원(+9.2% QoQ, +62.0% YoY)으로 컨센서스(영업이익 552억 원)를 상회할 전망이다. 1) 삼성전자 P2와 SK하이닉스 M16 가동률 상승에 따른 고순도 과산화수소와 프리커서 판매 증가, 2) 테이팩스의 2차전지용 테이프 판매 호조 때문이다. 21년 영업이익 2,334억 원(+53.6% YoY) 예상 3분기 애플 아이폰13 등 신규 스마트폰 출시로 반도체, OLED 패널, 2차전지2차 전지 생산이 확대되면서 과산화수소, 프리커서, 2차 전지 테이프 판매가 증가할 전망이다. 여기에 삼성전자의 QD LC.. 더보기
[주식정보] 제테마 주식분석 오늘은 제테마 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 Pre: 코로나19 변이 여파에도 호실적 지속 전망 개별 기준 매출액 및 영업이익을 각각 86억 원(+243.3% YoY, 이하 YoY 생략), 11억 원(흑자전환, OPM 13.3%)으로 추정한다. 당사 기존 추정치인 매출액 94억 원, 영업이익 12억 원에 부합한 호실적이 기대된다. 필러 매출액은 57억원(+346.5%)을 추정한다. 2분기부터 필러 주요 판매 지역인 유럽에서의 코로나19 변이 확산 여파로 판매가 다소 주춤했음에도 불구하고 성장세는 지속 중인 것으로 판단한다. 700억 원 CB 발행. 톡신 개발 가속화 및 코로나19 백신 설비 투자 7월 제테마는 공시를 통해 700억 원 규모의 CB(전환사채) 발행을 발표했다. 확보된 700억.. 더보기
[주식정보] NAVER 주식분석 오늘은 NAVER 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 영업이익 3,169억 원(+2.9% YoY) 전망 2 Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 1.61조 원(+25.8%), 3,169억 원(+2.9%)으로 전망된다. 영업이익 컨센서스(3,273억 원)를 소폭 하회하나 전년대비 성장 회복(1Q21 -1.0% YoY 기록)이 긍정적이다. 서치 플랫폼 매출은 7,905억 원으로 전년 동기 대비 16.6% 증가하며 1분기에 이은 고성장세가 유지된다. 광고주들의 디지털 광고 선호가 지속되며 성과형 광고 비중도 지속적으로 확대된 영향이다. 커머스 매출액은 3,561억원(+39.0%)으로 쇼핑 검색광고, 스마트 스토어 거래액 모두 고성장이 예상된다. 콘텐츠 부문은 전분기 대비 성장이 가능해 보인다.. 더보기
[주식정보] 제이시스메디칼 주식분석 오늘은 제이시스메디칼 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2 Q21 Pre: 코로나19 이연 수요에 따른 수출 성장 전망 2분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 188억 원(+117.4% YoY, 이하 YoY 생략), 49억 원(흑자전환, OPM 26.3%)으로 추정한다. 기존 당사 추정치(매출액 173억원, 영업이익 37억 원)를 상회할 전망이다. 코로나19로 인한 이연 수요 및 기저 효과, 주력 제품들의 고른 해외 매출 성장을 가정했다. 한편 성과급 충당부채 설정에 따른 인건비를 보 수적으로 선반영했다. 1) HIFU 제품군 매출액은 ‘리니어 펌’ 일본향 판매 호조를 중심으로 38억 원을 기록할 전망이다. 2) RF 제품군 매출액은 39억 원으로 추정한다. Cynosure와의 ‘포텐자’ ODM .. 더보기

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