[주식정보] 컴투스 주식분석

 

오늘은 컴투스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

[주식정보] 컴투스 주식분석

[주식정보] 컴투스 주식분석

3Q21 영업이익 129억 원(+17.7% QoQ) 기록

3Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 1,131억 원(-26.0%), 129억 원(+17.7%)을  기록했다.  영업이익  컨센서스(232억 원)를  크게  하회했다. 2분기 주요 게임 성수기를 비롯해 신작 출시에 따른 기저 효과에 전분기 대비 매출은 크게 하락했다. 다만, 효율적인 마케팅 운영에 따라 마케팅비가 전분기 대비 300억 원 이상 감소하며 영업이익 증가를 견인했다. 당기순이익은 620억 원으로 전분기 대비 500억 원 이상 증가했다. 위지윅 스튜디오 연결 편입에 따라 지분 가치를 재평가한 부분이 반영됐다.

예상보다 빠른 NFT 활용 게임 출시, 메타버스 플랫폼에 주목

기존  예상보다  빠르게  NFT  활용  게임이  출시될  전망이다.  기대작인 서머너즈 워:클로니클에  P2E  시스템이  도입된다.  개발  단계가  마무리된 만큼 적용이 어려울 수도 있을 것으로 예상했으나 연말~연초 토큰 발행 후 1 Q22 소프트 론칭(유럽/동남아 각각 1개국) 🡪  2 Q22 글로벌 순차 출시 🡪 3 Q22 주요국 출시로 일정이 확정됐다. 1억 건 이상의 다운로드  기록을  가지고  있는  서머너즈 워  IP와  P2E  기반  게임의  유저 모객을 감안하면 기대감을 가질만하다.

컴투스가 추구하는 메타버스 계획도시인 컴투버스 플랫폼도 기대된다.

 

글로벌  메타버스  파트너십  생태계  구축을  위해  블록체인,  콘텐츠,  게임  등  다양한  파트너사에  투자해왔으며  그  가치는  현재  기준  1조 원 이상이다. 컴투 버스는 일터/생활/엔터테인먼트를 아우르는 계획도시로 실생활과   유사하게   구현한   가상 새계에   불록 체인   경제   생태계와 Gamification을 접목시켰다. 2H22부터 컴투스/게임빌이 가상오피스에 입점하고  이후로는  파트너사들도  입점하며  생태계가  점차  확장될  전망이다.

목표주가 220,000원으로 기존 대비 37.5% 상향

목표주가를 220,000원으로 기존 대비 37.5% 상향한다. NFT 적용으로기존보다 서머너즈 워:클로니클 등 기대작 흥행 가능성이 높아졌다. 이에  따라  Target  Multiple은  20배(글로벌  게임사  평균  PER  Multiple 20% 할인, 기존 16배)를 적용했다. 게임 산업 변화의 Key인 NFT, 메타버스 등에 가장 빠르게 적응하고 있는 기업 중 하나로 추천한다.

 

[주식정보] 컴투스 주식분석

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