[주식정보] 인텔리안테크 주식분석

 

오늘은 인텔리안테크 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

[주식정보] 인텔리안테크 주식분석

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위성통신 안테나 전문기업, 해상용 VSAT 세계 No.1

위성통신  안테나  전문  제조기업으로  해상용  위성통신안테나(VSAT:Very Small Aperture Terminal) 시장점유율 글로벌 1위 기업이다. 데이터 통신안테나(VSAT),  FBB(Fleet  Broadband),  위성방송  수신 안테나(TVRO:TV Receive-only), 지상용 송수신 안테나(Flyaway), 게이트웨 이와 같은 위성통신 송수신을 위한 다양한 제품군을 취급한다. 2021년 상반기 기준 매출액 비중은 VSAT 70%, TVRO 10%, FBB 6% 순이다.

저궤도 위성통신의 핵심 밸류체인, 메타버스 인프라 확대의 수혜

저궤도(LEO:Low  Earth  Orbit)  위성통신  밸류체인  진입이  공식화된인텔리안테크의  고성장  가능성에  주목한다.  인텔리안 테크는  LEO  위성통신용  VSAT로  시장  다변화에  성공했다.  원웹향  VSAT  공급은  그 시작이다. 윈 웹은 영국, 알래스카, 북유럽, 그린란드, 아이슬란드 등 북위  50도 이상 지역의 저궤도 위성 통신망 서비스를 준비 중이다. 2022년까지 648기의 위성을 쏘아 올리고 서비스 지역을 확대할 계획이다.

저궤도 위성통신은 초기 시장이다.  시장선점을 위해 원웹,  스페이스 X의 스타링크,  아마존이 출사표를 던졌고 그 외 많은  빅 테크  기업들이 진입을 계획 중이다. 메타버스 생태계의 확산을 위해서는 통신 인프라 구축이  필연적이다.  통신 음영이  사라진  육해공  어디에서나  메타버스 콘텐츠를 활용하는 시대가 빠르게 도래할 것이다. 이는 6G에 대한 관
심이  높아지는  이유이기도  하다.  저궤도위성  통신망이  6G  인프라의 표준이 될 가능성이 높다. 이에 인텔리안 테크의 수혜 가능성도 높다.

2021년 투자 증가, 2022년 신규 사업 실적 반영

 

2021년 매출액 1,092억원(-0.8% YoY), 영업이익 -22억 원(적전)으로 추정한다. 저궤도 위성통신 등 신규 사업을 위한 증설과 미국 법인 인력 확충에 대한 투자 비용이 증가하였다. 반면 저궤도 및 중궤도 위성용 VSAT 수주 실적은 2022년부터 단계적으로 인식된다. 원웹의 서비스 지역 확대와 위성체 추가 발사 시 수주 증가와 수익성 개선이 수반된다. 원웹 외 고객사 다변화, 추가 수주 확보 시 매출 추정치 상향, 제품 판가 인상으로 실적의 선순환 구조에 진입할 것이다.

 

[주식정보] 인텔리안테크 주식분석

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