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[주식정보] 삼성전기 주식분석 오늘은 삼성전기 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2분기: 저점 통과 중 / 3분기: 과거 12개 분기 기준, 최대 실적 2 Q21 영업이익은 3,005억 원(+192%, 이하 YoY)으로 컨센서스(2,899 억 원)를 소폭 상회할 전망이다. 우호적인 원/달러 환율 환경 영향이다. 2분기는 제조사(고객사)들의 시스템반도체 조달 차질과 스마트폰 감산으로 잠시 쉬어가는 시기다. 3분기부터는 삼성전자와 애플의 스마트폰 증산이 유력하다. 반도체 조달 상황의 개선과 성수기 진입 효과다. 3분 기에는 영업이익 3,505억 원(+14%)으로 성장이 재개될 전망이다. 일각에서는 하반기 수요와 OPPO, VIVO, Xiaomi의 재고조정(또는 주 문 하향조정) 우려가 확대해석되고 있다. 그러나 현재 국내 부품사들 의 .. 더보기
[주식정보] 알테오젠 주식분석 오늘은 알테오젠 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 아일리아 프리필드 제형으로의 변화 트렌드. 알테오젠 경쟁력 부각 현재 알테오젠을 비롯해 다수의 바이오시밀러 개발사들이 개발 중인 황반 변성 치료제 ‘아일리아’ 시장에서 기존 바이알 제형이 아닌 프리필드 시린 지 제형으로의 트렌드 변화가 포착되고 있다. 아일리아의 오리지널 개발 사인 리제네론은 2019년 프리필드 시린지 제형으로 출시, 2020년 전체 아 일리아 매출의 약 75%를 차지할 만큼 빠르게 전환이 이뤄지고 있다. 프 리필드 시린지 제형은 환자 및 의료인에 대한 높은 편리성을 제공한다는 측면에서 장점을 지닌 만큼 향후 리제네론은 유럽 내 바이알 제형 생산을 중단하고 100% 프리필드 시린지 제형으로 전환할 계획을 밝힌 바 있다. 알테오젠은 지난 .. 더보기
[주식정보] 롯데정보통신 주식분석 오늘은 롯데정보통신 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. DT(Digital Transformation)로 패러다임 변화 1분기 영업이익은 112억 원(+87% YoY)으로 서프라이즈 실적을 기록했다. 실적 성장의 배경은 DT다. 고객사 수주가 빠르게 늘어나고 있다. DT는 크게 스마트 팩토리, 스마트 물류, 스마트 리테일 등으로 구 분 된다. 1) 스마트 팩토리는 수요예측, 안전관리 등 프로세스를 실시간 확인하고 제어하는 시스템, 2) 스마트 물류는 관제 시스템을 통한 물 류 이송 환경, 3) 스마트 리테일은 온오프라인(로봇 POS, 전자 가격표 시) 통합 유통 변화다. 주요 고객사들 또한 이번 설비 도입을 통해 원감 절감 효과를 기록했 다. 1) 스마트 팩토리 도입 확대, 2) 스마트 물류 수주 증가로.. 더보기
[주식정보] 아비코전자 주식분석 오늘은 아비코전자 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 자회사(아비코 테크): 실적 개선 확인 & 하반기, 분기 흑자전환 기대 자회사(아비코 테크, 기판)의 적자 축소가 확인된다. 흑자전환 도달까지 는 당초 예상보다 시간이 걸리고 있다. 그러나 개선 흐름은 명확하다. 아비코 테크의 영업손실 규모는 1 Q20 -27억 원 → 3 Q20 -10억 원 → 1 Q21 -5억 원으로 줄고 있다. 이는 전기차용 기판 공급이 늘었고, 기 판 산업 내 전반적으로 공급단가가 상승하고 있기 때문이다. 연내 분 기 흑자전환 가능성이 높아지고 있다. 2020년 연말 or 2021년 연초 연간 영업손익은 2020년 -19억원 → 2021년(F) 66억 원 → 2022년(F) 114억 원으로 전망한다. 실적 반등 추정의 배경은 자.. 더보기
[주식정보] 한미반도체 주식분석 오늘은 한미반도체 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 유례없는 비메모리 공급 부족 구간을 경험 전 세계는 비메모리 공급 부족에서 벗어나기 위한 정책을 마련하고 있다. 미국 바이든 대통령은 4/12에 이어 5/20에 반도체 회의를 개최할 예정이다. 미국은 반도체 공급망 조사 행정명령을 내리고, 반도체 생 산 시설 구축에 대규모 지원하는 것을 진행 중이다. TSMC, 삼성전자 등 비메모리 업체들에게 공격적인 증설을 요청하고 있다. 비메모리 공급부족은 2 Q21 말부터 완화될 것으로 보인다. 삼성전자의 미국 오스틴 등 가동 중단되었던 팹들이 4월부터 정상 가동하여, 6월부터 출하량이 회복될 전망이다. 그리고 Foundry 업체들이 각 비 메모 리에 최적 물량을 배분할 것이다. 그러나 공급 부족이 완전히 해소되.. 더보기
[주식정보] JYP Ent 주식분석 오늘은 JYP Ent 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1 Q21 연결 영업이익 138억 원(+2.5% YoY) 기록, 예상 상회 1분기 연결 매출액은 323억원(-4.9% YoY), 영업이익은 138억 원 (+2.5% YoY)을 기록했다. 영업이익은 컨센서스 84억 원, 당사 추정치 103억 원에 비해서 높았다. 코로나로 인해 콘서트 및 MD 매출은 감소했다. 유튜브, 음원, 음반 매출은 오히려 크게 증가했다. 중국 음원 공 급 계약 갱신 영향으로 음원 매출도 증가했다. 덕분에 전체 매출 하락 폭은 소폭에 그쳤다. 일본 NiziU 매출은 약 40억 원(음반, 음원, 광고, 팬클럽 등) 수준으로 나왔다. 비용 통제 효과까지 겹치면서 영업이익 률은 창사 이래 최고인 42.6%가 나왔다. 2021년 연결 .. 더보기
[주식정보] 동국제약 주식분석 오늘은 동국제약 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1 Q21 Re: OTC 매출 일시적 감소에도 양호한 실적 시현 1 Q21 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 1,439억 원(+10.2% YoY, 이하 YoY 생략), 196억 원(+1.4%, OPM 13.6%)을 시현했다. OTC 매 출이 다소 부진했음에도 불구하고 화장품을 중심으로 한 헬스케어 매 출 고성장과 ETC, 동국 생명과학 등의 견조한 성장에 힘입어 컨센서스에 부합한 양호한 실적을 달성했다. 1) OTC 매출액은 전년동기대비 6.2% 감소한 290억 원을 기록했다. 코로나 19 경기 영향과 더불어 일부 품목들의 2020년 하반기 가격 인 상에 따른 가수요 발생, 그리고 주력 품목인 판시딜의 3월 재고 부족 이슈 등 일시적 요인으로 매출이.. 더보기
[주식정보] 리노공업 주식분석 오늘은 리노공업 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 분기 영업이익 279억 원으로 컨센서스 대폭 상회 1분기 매출액 682억원(+31.5%, 이하 YoY), 영업이익 279억 원 (+39.8%)으로 컨센서스(219억 원)와 당사 추정치(205억 원)를 대폭 상 회했다. 사업환경이 예상보다 더 좋았다. 고성능 AP향 제품 출하가 증 가하면서 소켓 ASP가 54만 원(+30.3%)까지 상승한 것으로 추정된다. 고 마진 IC소켓 매출 비중 증가에 따라 영업이익률도 40.9%(+2.5% p)로 증가했다. 21년 영업이익 1,016억원(+30.5%) 전망 2021년 매출액 2,565억원(+27.4%), 영업이익 1,016억 원(+30.5%)이 전망된다. 양호한 영업환경은 지속될 전망이다. 2-3분기는 계절적 성 .. 더보기

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