오늘은 서울반도체 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
1분기 컨센서스 상회
1분기 매출액 3,104억 원(flat QoQ, +27.6% YoY), 영업이익 205억 원 (+42.2% QoQ, +243.8% YoY)으로 컨센서스(영업이익 195억 원)를 상 회한 호실적을 기록했다.
1) 고부가가치 자동차용 조명 매출액 450억원(+21.6%, 이하 YoY), 2) 고부가가치 미니 LED 탑재 시작, 3) 매출원가율 개선(-3.2% p)이 실 적 개선을 견인했다.
21년 영업이익 952억원(+59.6% YoY) 예상
2분기 매출액 3,360억원(+8.2% QoQ, +25.3% YoY), 영업이익 235억 원(+14.8% QoQ, +71.3% YoY)으로 실적 개선이 기대된다. 1) 조명용 LED 매출 호조, 2) 미니 LED 탑재 확대가 예상된다.
하반기로 갈수록 미니 LED 백라이트를 탑재한 LCD TV 판매가 크게 증가할 전망이다. 또한, High Power LED 조명 패키징 판매비중이 확 대될 전망이다. 2021년 매출액 1조 3,424억 원(+16.4%), 영업이익 952 억 원(+59.6%)으로 전망한다.
자동차용 LED 토탈 설루션 제공
자동차의 헤드램프에 탑재되는 Wicop, 주변 센싱을 할 수 있는 Vcsel, 공기와 표면 살균하는 Violeds 등 자동차용 LED 토털 설루션을 제공하고 있다. 프리미엄 자동차뿐만 아니라 미드엔드급 자동차에 LED 헤드라이트 탑재가 본격화될 전망인 바, 향후 LED 헤드라이트 매출이 큰 폭으로 증가할 전망이다.
목표주가 26,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
1) LED 패키징 가격강세, 2) 2021년 영업이익 952억 원(+59.6%)을 고 여해 목표주가 26,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 21F EPS 1,068원에 Target PER 24.5배를 적용하였다. 최근 반도체 수 급 이슈에 따른 전방 산업 생산차질로 주가가 박스권에서 횡보하고 있다. 이 부분에 대한 우려 해소가 확인되면 주가가 반등할 전망이다.
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