[주식정보] 코오롱인더 주식분석

 

오늘은 코오롱인더 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

[주식정보] 코오롱인더 주식분석

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1분기 영업이익 691억 원(+160% YoY)으로 컨센서스 상회

1분기 영업이익은 691억원(+160% 이하 YoY)으로 컨센서스 545억 원 을 상회했다. 산업자재 영업이익은 353억 원(+132%)으로 YoY 대폭 증가했다. 자동차/타이어 수요 회복에 따른 판가 상승과 자회사 실적 개선이 성장을 견인했다. 베트남 타이어코드 공장은 흑자 전환했으며 아라미드는 Full Capa/판매로 분기 최대 수출량을 기록했다.

필름과 화학 영업이익은 원재료 상승에도 제품믹스 개선 효과로 전기 대비 증가했다. 패션은 아웃도어 및 골프 의류 매출 확대와 비용 감소 등으로 흑자 전환하며 전년대비 큰 폭으로 개선됐다.

2분기 영업이익 763억원(+108% YoY) 전망, 실적 개선 지속

2분기 영업이익은 763억원(+108% 이하 YoY)을 전망한다. 산업자재는 387억 원(+283%)의 영업이익이 기대된다. 타이어코드는 차량용 반 도체 숏티지 이슈에도 높은 교체용 비중(75%)으로 관련 우려는 제한 적일 전망이다. 오히려 견조한 수요에 따른 판가 상승이 지속되며 실 적 개선 추세는 이어지겠다.

필름은 고부가 제품 확대 및 견조한 포장용 수요로 132억원(+128%) 의 영업이익이 기대된다. 화학 매출액은 석유 수지 증설(1.3만 톤)로 증가하겠으나 영업이익은 경쟁 심화에 따른 수익성 악화로 전기대비 감익(-15%)이 예상된다. 패션은 레저 활동 증가에 따른 아웃도어 및 골프 관련 의류 판매 호조세가 지속되며 YoY 개선될 전망이다.

목표주가 85,000원(+6%)으로 상향, 투자의견 '매수' 유지

목표주가는 실적 추정치 상향 조정을 반영해 85,000원(+6%)으로 상향한다. 4Q20 호실적을 통해 업황 회복이 증명됐으며 금번 실적을 통해 시황(산업자재) 강세가 확인됐다. 향후 1) 타이트한 타이어코드 수급, 2) 아라미드 추가 증설, 3) 수소 소재 양산, 4) CPI 고객사 확대 등 이 기대되며 실적과 성장 기대감에 따른 리레이팅은 지속될 전망이다.

[주식정보] 코오롱인더 주식분석

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