오늘은 실리콘웍스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
1분기 어닝 서프라이즈 예상
1분기 비수기임에도 불구하고 아이폰과 OLED TV 판매 호조로 매출 액 3,710억 원(+2.2% QoQ, +74.5% YoY), 영업이익 364억 원(+47.3% QoQ, +210.9% YoY)으로 컨센서스(매출액 3,336억 원, 영업이익 241 억 원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다.
OLED용 D-IC 실적 견인 & 중국 10.5세대 LCD TV 라인 가동
2021년 OLED 탑재한 아이폰 판매량은 1.8억대로 60% 이상 YoY 증가하면서 POLED용 D-IC 수요도 큰 폭으로 증가할 전망이다. 2021년 LG디스플레이의 OLED TV 패널 생산량은 787만대로 71.7% YoY 증가할 전망이다. 전방 수요 급증으로 실리콘웍스의 POLED와 OLED TV용 비메모리 반도체 매출액은 각각 3,260억 원, 3, 250억원으 로 전년대비 61.5%, 62.9% 증가할 것으로 예상한다.
2021년 상반기 BOE의 2번째 10.5세대 LCD 라인의 Ramp-up이 진 행 중에 있으며 CSOT의 2번째 10.5세대 LCD 라인이 가동될 예정이 다. 이로 인해 LCD TV용 비메모리 반도체 매출액 증가가 기대된다. 최근 8K LCD TV 수요가 증가하면서 고부가가치 LCD TV용 비메모 리 반도체 판매비중이 높아질 전망이다.
21년 영업이익 1,497억원(+58.9% YoY) 예상
2021년 매출액 1조 5,390억원(+32.5%, 이하 YoY), 영업이익 1,497 억 원(+58.9%)으로 실적이 큰 폭으로 증가할 전망이다.
목표주가 95,000원으로 9.2% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
1) 1분기 어닝 서프라이즈, 2) 2021년 영업이익 1,497억원(+58.9%)을 고려해 목표주가를 95,000원으로 9.2% 상향 조정한다. 목표주가는 21F EPS 7,577원에 7년 평균 PER 12.6배를 적용하여 산정했다. 현 주 가는 21F PER 9.2배로 밸류에이션이 매력적이다. 2020년 LG디스플레이의 POLED 사업이 정상화되면서 주가가 큰 폭으로 상승했다. 2021 년 OLED용 비메모리 반도체의 성장이 주가를 추가적으로 레벨업 시 킬 전망이다.
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