오늘은 오비고 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
차량용 소프트웨어 전문업체 오비고
2003년 설립된 차량용 소프트웨어 전문업체이다. 주요 사업으로 스마트카 소프트웨어 설루션 및 콘텐츠 사업을 영위하고 있다. 고객사로는 완성차 기업, 차량 공급사, 통신사 등을 가지고 있다. 2008년 글로벌 완성차 기업에 본격적 수주가 시작되었으며, 2013년 국내 완성차 기업으로 고객사를 확장하였다. 최근에는 완성차 시스템 내 애플리케이션 탑재를 원하는 서비스 기업까지 납품 중이다. 2021년 3분기 기준 매출 비중은 공동연구개발 42.9%, 라이선스 27.0%, 로열티 20.5%, 유지보수 9.3% 등으로 이루어져 있다.
성장하는 차량용 소프트웨어 시장 내 다량의 납품업력 보유
성장하는 커넥티드카 소프트웨어 과점업체로서 시장 성장에 대한 수혜가 예상된다. 자동차가 단순 이동수단에서 스마트카로 발전하며 멀티 디바이스로 고도화됨에 따라 관련 소프트웨어 시장은 2030년까지 연평균 29.8%로 가파른 성장을 이룰 전망이다. 오비고는 해외 완성차 업체부터 국내 완성차업체까지 다수의 납품 업력을 갖추고 있다. 또한 미드웨어에서부터 애플리케이션까지 포괄적인 개발 능력을 보유해 신규 고객사로의 확장과 기존 고객사 내 품목 증가 또한 예상된다.
고객사 및 수주 모델 확장에 따른 지속적 로열티 매출 증가 예상
국내외 고객사 수는 꾸준히 증가하고 있으며 향후 연구개발매출을 넘어 로열티 및 앱스토어 매출 등 지속적 외형성장이 기대된다. 완성차업체와 애플리케이션 서비스 업체가 주요 고객이다. 소프트웨어 제품을 납품할 때 우선 마일스톤마다 공동연구개발 매출이 일어난다. 그 후 해당 소프트웨어가 탑재된 차량모델이 판매 시 대당 로열티 매출 또 한 발생한다. 애플리케이션 서비스 고객사들 또한 초기 외주 개발 매출 이후 유통 및 인앱결제에 대한 수수료가 발생할 전망이다.
2022년 로열티&라이선스 매출액은 전년대비 77.1% 증가한 62억 원으로 예상한다. 누적 공동연구개발을 포함한 로열티 매출액이 연간 BEP인 120억 원 초과되는 2023년부터 견조한 이익 성장이 가능할 것으로 판단한다.
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