[주식정보] 알서포트 주식분석

 

오늘은 알서포트 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

[주식정보] 알서포트 주식분석

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2분기 매출액 +3% YoY, 영업이익 -2% YoY 기록

2분기 매출액 189억 원(+3% YoY), 영업이익 101억 원(-2% YoY, 이하 YoY)을 기록했다. 기존 컨센서스인 매출액 153억 원, 영업이익 72억 원을 상회하는 호실적이다. 제품별 매출액은 리모트콜 62억 원(+51%, 내수 27억원,  수출 35억 원),  리모트뷰 117억 원(내수 20억 원,  수출 96억 원)이다. 1) 재택근무 실시 확대, 2) 망분리 부문 수요 증가가 실적 성장을 견인했다. 영업이익률은 53.5%(-3.1% p YoY)를 기록했다.

1) 코로나19로 원격 수요 지속, 2) 신규 수요도 긍정적

코로나19를 통해 원격 소프트웨어 부문 기술력을 입증했다. 국내 기업들의 비대면 서비스 수요 증가와 더불어 제품 기술 강화도 진행 중이다.  주요  수출  국가인  일본에서도  성장이  꾸준하다.  국내  및  일본  기업들의 레퍼런스 확보를 통한 성장 발판 마련으로 향후 신규 시장 진입도 가속화될 전망이다.

코로나19 이후 전망도 밝다. 1) 기업內 재택 근무 실시, 2) 원격 플랫폼을  통한  교육,  운동  등  사회  필수  아이템으로  자리 잡고  있다.  비대면 시장에 대한 편리성을 이번 코로나19로 경험했다. 3)  인터넷 뱅크가입자수 증가, 망분리 등 수요도 다양하다.

신규  사업도  진행  중이다.  최근  메타버스  얼라이언스  합류도  주목할만하다.  화상회의,  재택근무  설루션에  메타버스를  연동하는  방식이다. 코로나19 이후에도 꾸준한 실적 성장이 가능한 이유다. 2021년, 2022년 영업이익은 각각 232억 원(+26%), 271억 원(+17%)이 전망된다.

투자의견 ‘매수’, 목표주가 13,000원

 

목표주가를 13,000원으로 유지한다. 2021년 예상 EPS 486원에 TargetP/E  25.8배(Peer  평균에  10%  할인,  줌커뮤니케이션  산정  제외)를  적용했다. 1) 꾸준한 리모트콜 및 리모트뷰 수요, 2) 시장 패러다임 변화에 따라 코로나19  이후에도 비대면 서비스 수요 증가로 2021년 실적 성장은 확실하다.

 

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